知名房企中國奧園在美申請破產(chǎn)保護(hù)

12月21日，又有一家房企爆雷在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，有消息稱，香港上市房企中國奧園根據(jù)美國《破產(chǎn)法》的規(guī)定在紐約法院申請破產(chǎn)保護(hù)。針對這一消息，中國奧園方面發(fā)出回應(yīng)稱，網(wǎng)傳消息屬實(shí)，公司將遵循財(cái)務(wù)重組和法律顧問方面的建議，向美國法院提出中國奧園境外債務(wù)重組的申請，以此來獲得美國法院對中國奧園有關(guān)境外債務(wù)重組協(xié)議安排的認(rèn)可。

此前在11月29日，中國奧園發(fā)出公告稱，境外債務(wù)重組方案已經(jīng)通過投票，公司計(jì)劃在后續(xù)發(fā)行新的融資工具，對于原先61億美元的境外債務(wù)將進(jìn)行置換。值得讓人注意的事情是，中國奧園的境外債務(wù)重組方案投票通過率只有79.1%左右，也就是說仍舊有20.9%的債權(quán)人對于破產(chǎn)重組的方案保持反對的意見。

在此之前，以平安海外為首的債權(quán)人曾公開表示過對此方案的反對意見，因此中國奧園在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，也是為了保證重組方案能夠順利的進(jìn)行下去，防范一些情況導(dǎo)致訴訟方面的風(fēng)險(xiǎn)。中國奧園還稱，申請破產(chǎn)保護(hù)最主要的目的是確認(rèn)大多數(shù)債權(quán)人同意公司的重組計(jì)劃，防范訴訟面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

從目前公開的信息來看，中國奧園的重組方案主要是分為原債務(wù)展期+永續(xù)債和債轉(zhuǎn)股這幾步，債務(wù)展期階段，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原先的債券進(jìn)行置換，預(yù)計(jì)會發(fā)布四個新債務(wù)工具，總計(jì)為23億美元左右，后續(xù)擬發(fā)行十億股普通股，會根據(jù)重組方案的條款轉(zhuǎn)讓給若干具有資格的債權(quán)人，而后會發(fā)行1.43億美元的無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。這些債券將在2028年9月份強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為公司的普通股份，后續(xù)會轉(zhuǎn)換成公司已發(fā)行股本總值的29.9%。