PPFAS共同基金準(zhǔn)備在6年內(nèi)推出第二股權(quán)基金

在推出其首個(gè)也是唯一的股權(quán)共同基金(MF)計(jì)劃六年后，PPFAS資產(chǎn)管理公司準(zhǔn)備推出其第二個(gè)股票基金Parag Parikh Tax Saver Fund(PPTSF)。與一些在此期間推出了大量資金的大型基金相比，這相形見(jiàn)絀。ICICI保德信資產(chǎn)管理有限公司推出了62個(gè)以股權(quán)為導(dǎo)向的計(jì)劃(開(kāi)放式和封閉式)，根據(jù)Value Research的數(shù)據(jù)，這些計(jì)劃在新的基金募集階段共獲得了近33,000億盧比。盛大資產(chǎn)管理有限公司推出了59個(gè)計(jì)劃，收集了4,809千萬(wàn)盧比，Reliance日本人壽資產(chǎn)管理有限公司推出了28個(gè)計(jì)劃，收集了8292億盧比，Aditya Birla Sun Life資產(chǎn)管理有限公司推出了25個(gè)收集4182千萬(wàn)盧比的計(jì)劃，以及其他許多計(jì)劃。在此期間啟動(dòng)計(jì)劃的基金公司。

為什么PPFAS AMC需要這么長(zhǎng)時(shí)間才能推出其第二個(gè)股票基金?它是否能夠在89,308億盧比的節(jié)稅MF計(jì)劃市場(chǎng)上留下印記?

該基金公司已獲得資本市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)印度證券交易委員會(huì)(Sebi)的批準(zhǔn)，以啟動(dòng)其稅收基金。PPFAS資產(chǎn)管理公司的首席信息官Rajeev Thakkar告訴Moneycontrol，該基金公司將在2019年7月的第一周推出該計(jì)劃。

目前，23萬(wàn)億盧比的印度MF產(chǎn)業(yè)有36個(gè)與股票掛鉤的儲(chǔ)蓄計(jì)劃(ELSS)或節(jié)稅的MF計(jì)劃。大多數(shù)基金公司在他們的馬廄中至少有一個(gè)ELSS計(jì)劃。

早在2013年5月，當(dāng)它推出第一個(gè)計(jì)劃Parag Parikh長(zhǎng)期股權(quán)基金(PPLTEF)時(shí)，該基金會(huì)表示它不會(huì)啟動(dòng)許多計(jì)劃，并且它將避免重復(fù)計(jì)劃。2018年，它推出了第二個(gè)計(jì)劃Parag Parikh Liquid Fund?，F(xiàn)在，該基金公司已準(zhǔn)備好推出其第三個(gè)計(jì)劃，一個(gè)節(jié)稅股票基金。PPFAS有點(diǎn)太晚了，不是已經(jīng)擁擠的節(jié)稅基金嗎?

“在我們推出第一筆基金的最初幾年，規(guī)模并不大。我們的第一個(gè)股票基金中的大多數(shù)投資者都來(lái)自我們自己的投資組合管理服務(wù)計(jì)劃，當(dāng)我們進(jìn)入共同基金行業(yè)時(shí)，我們已經(jīng)關(guān)閉了該計(jì)劃，“Thakkar說(shuō)。PPLTEF在2013年的初始報(bào)價(jià)中僅收到了152億盧比。那一年，在股市低迷(標(biāo)準(zhǔn)普爾BSE Sensex回報(bào)率約為9%)的情況下，共推出了19種以股票為導(dǎo)向的MF計(jì)劃，總計(jì)獲得了Rs根據(jù)Valueresearch的數(shù)據(jù)，2,361千萬(wàn)盧比。Thakkar表示，當(dāng)時(shí)推出的節(jié)稅基金收集的金額要少得多。

公平地說(shuō)，到目前為止，基金公司一直堅(jiān)持不推出類(lèi)似現(xiàn)有基金的基金。在此期間，它啟動(dòng)了一項(xiàng)流動(dòng)性基金，以幫助投資者啟動(dòng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃。這是一個(gè)允許投資者首先投資流動(dòng)性基金，然后每月系統(tǒng)地將固定金額轉(zhuǎn)移到同一基金公司內(nèi)的股票基金的工具?，F(xiàn)在是PPTSFL：稅基金。

PPLTEF在過(guò)去五年中回報(bào)率為13%，在過(guò)去三年中回報(bào)率約為14%。當(dāng)然，稅收基金是一種變體，因?yàn)樗鼘⑻峁?0C稅收減免福利(最高限額為15萬(wàn)盧比)。問(wèn)題是：其減稅計(jì)劃的投資組合是否會(huì)復(fù)制其多頭股票基金的投資組合?一個(gè)遵循這種方法的基金公司是量子資產(chǎn)管理公司，這是印度最小的基金公司之一，截至2019年3月的季度平均資產(chǎn)約為1,423千萬(wàn)盧比。

在其第一個(gè)股權(quán)計(jì)劃 - 量子長(zhǎng)期股票價(jià)值基金(QLTV)之后，其隨后的推出一直是流動(dòng)性計(jì)劃，黃金基金和交易所交易基金。Quantum AMC于2009年7月推出了自己的ELSS。有趣的是，它決定反映QLTV的產(chǎn)品組合，而不是提出新的策略。

“對(duì)于QLTV，我們的目標(biāo)是長(zhǎng)期投資。我們一直在投資流動(dòng)性股票。這樣的投資組合非常適合希望投資4 - 5年的投資者。當(dāng)我們啟動(dòng)節(jié)稅基金時(shí)，我們知道這些與節(jié)稅型股票基金投資者也會(huì)尋找相同的品質(zhì)。因此，我們有相同的投資組合是有道理的; 量子節(jié)稅基金還提供了80 C的減稅優(yōu)惠，“Quantum AMC主管股票基金Atul Kumar表示。

現(xiàn)在，PPFAS AMC也將遵循相同的策略，這是其唯一的股票基金和其節(jié)稅基金之間的類(lèi)似策略。但是，PPLTEF和PPTSF之間會(huì)有一個(gè)區(qū)別。前者一直在國(guó)際股票上投資約20%。但根據(jù)中央直接稅局，ELSS不能投資國(guó)際股票; 它必須投資至少80%的印度股票，其余投資于債務(wù)和貨幣市場(chǎng)工具。

Thakkar表示，除國(guó)際股票外，兩種方案的投資組合看起來(lái)都是一樣的。這兩只基金將繼續(xù)作為多頭基金繼續(xù)存在。簡(jiǎn)而言之，兩者都將跨越抄寫(xiě)和行業(yè)。

一旦它啟動(dòng)，請(qǐng)觀看這個(gè)空間以了解更多有關(guān)新的節(jié)稅基金的信息。