京滬高鐵發(fā)行價(jià)（集資超過(guò)300億元人民幣）

大家好，綜合小編來(lái)為大家講解下。京滬高鐵發(fā)行價(jià)，集資超過(guò)300億元人民幣很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

　　京滬高鐵即將“駛?cè)?rdquo;A股。1月3日凌晨，京滬高鐵披露首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)等公告，將發(fā)行價(jià)鎖定在4.88元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率23.39倍，突破了A股主板IPO市盈率23倍的“紅線”。

　　此次IPO計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)62.86億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)12.80%，較此前申報(bào)時(shí)15%的比例有所縮減。

　　即便如此，預(yù)計(jì)總募資金額仍超過(guò)300億元，達(dá)到306.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額為306.34億元。

　　根據(jù)招股書(shū)，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500.00億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金之間近194億元的的差額通過(guò)自籌資金解決。

　　招股書(shū)顯示，此次IPO保薦和承銷費(fèi)用為1736.26萬(wàn)元(不含增值稅)，主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為中信證券和中金公司。

　　與此前發(fā)行的郵儲(chǔ)銀行類似，這次巨量發(fā)行也引入了戰(zhàn)略配售。公告顯示，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為30.74億股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%。

　　根據(jù)發(fā)行相關(guān)安排，京滬高鐵將于2020年1月3日(T-1日，周五)14:00-17:00就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，投資者將于2020年1月6日(T日)以4.88元/股進(jìn)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)。

　　作為中國(guó)最賺錢(qián)的高鐵線路，京滬高鐵率先拉開(kāi)了鐵路資產(chǎn)證券化的序幕。

　　京滬高鐵即將“駛?cè)?rdquo;A股。1月3日凌晨，京滬高鐵披露首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)等公告，將發(fā)行價(jià)鎖定在4.88元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率23.39倍，突破了A股主板IPO市盈率23倍的“紅線”。

　　此次IPO計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)62.86億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)12.80%，較此前申報(bào)時(shí)15%的比例有所縮減。

　　即便如此，預(yù)計(jì)總募資金額仍超過(guò)300億元，達(dá)到306.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額為306.34億元。

　　根據(jù)招股書(shū)，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500.00億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金之間近194億元的的差額通過(guò)自籌資金解決。

　　招股書(shū)顯示，2016年至2018年，京滬高鐵先后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.58億元、295.55億元和311.58億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)79.03億元、90.53億元、102.48億元。2019年前三季度，累計(jì)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為250.02億元、95.2億元。2019年12月25日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)中，京滬高鐵預(yù)計(jì)，2019年度營(yíng)收為315億元-330億元，同比增長(zhǎng)1.10%-5.91%;預(yù)計(jì)2019年度凈利潤(rùn)為110億-120億元，同比增長(zhǎng)7.34%-17.10%。

　　資產(chǎn)證券化也是國(guó)鐵集團(tuán)近年力推的改革重點(diǎn)。

　　1月2日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)鐵集團(tuán))董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記陸東福在2020年度工作會(huì)議上透露，2019年，國(guó)鐵集團(tuán)持續(xù)加大鐵路資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)力度，大力推進(jìn)鐵路資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化，取得積極進(jìn)展，京滬高鐵公司IPO取得核準(zhǔn)發(fā)行批復(fù)，中鐵特貨、金鷹重工等上市工作積極推進(jìn)。他表示2020年將繼續(xù)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)股改上市和上市企業(yè)再融資，研究探索區(qū)域鐵路公司、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司等重點(diǎn)企業(yè)股改上市工作。

　　他表示，要充分利用既有上市公司，推進(jìn)資產(chǎn)并購(gòu)重組，盤(pán)活存量資產(chǎn)。

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