華納音樂(lè)首次公開(kāi)募股是今年美國(guó)最大的上市公司 籌資19億美元

全球第三大唱片公司集團(tuán)(Group)周三表示，其規(guī)模較大的首次公開(kāi)募股(IPO)在2020年迄今最大的美國(guó)上市$籌集了19.3億美元。 該公司以每股25$的價(jià)格將A類(lèi)股票提高至7,700萬(wàn)股，估值為127.5億$。 它最初提議提供7000萬(wàn)股。

整個(gè)發(fā)行包括現(xiàn)有投資者出售股票。 華納，如卡爾迪B，埃德謝蘭和布魯諾馬爾斯等藝術(shù)家的家，已經(jīng)設(shè)定了$23-26每股的目標(biāo)范圍。 這一規(guī)模擴(kuò)大的發(fā)行表明，人們對(duì)新問(wèn)題的胃口有所提高。3月份，隨著Covid-19大流行病在全球蔓延，股市暴跌，新問(wèn)題的胃口也隨之停止。 華納音樂(lè)(Warner Music)計(jì)劃在周二對(duì)IPO進(jìn)行定價(jià)，但推遲了一天，以紀(jì)念#Black Out周二，這是一次社交媒體活動(dòng)，旨在展示對(duì)種族正義的支持。 盡管華納音樂(lè)(WarnerMusic)警告稱(chēng)，這場(chǎng)疾病的爆發(fā)損害了實(shí)體收入流，并推遲了新唱片、電影和電視節(jié)目的發(fā)布，但音樂(lè)行業(yè)被視為對(duì)更廣泛經(jīng)濟(jì)中的疲軟更有彈性。 華納音樂(lè)(Warner Music)在截至3月31日的第二季度凈虧損7,400萬(wàn)$，而去年同期的利潤(rùn)為6,700萬(wàn)$。其債務(wù)總額$29.8億。 由于爆發(fā)，公司和投資者無(wú)法親自見(jiàn)面，華納音樂(lè)是最新通過(guò)虛擬路演完成IPO的公司。 虛擬路演意味著公司能夠在短短四天內(nèi)完成IPO。 較短的路演是對(duì)動(dòng)蕩金融市場(chǎng)的對(duì)沖。 摩根士丹利、瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)是華納音樂(lè)(Warner Music)IPO的承銷(xiāo)商。