動視暴雪完成維旺迪環(huán)球數(shù)十億美元的回購交易

動視暴雪(Activision Blizzard)最近從威望迪環(huán)球(Vivendi Universal)手中回購了自己的控股權(quán)。此次收購是該公司與Activision首席執(zhí)行長科蒂克(Bobby Kotick)和董事長凱利(Brian Kelly)等投資集團(tuán)共同努力的結(jié)果。塵埃落定后，動視暴雪以約58.3億美元的價格收購了4.29億股股票和其他資產(chǎn)，而這家投資集團(tuán)以約23.4億美元的價格收購了1.72億股股票，即近24.7%的股份。這筆交易將剩下的6.9億股股份中的大部分留給了公眾，而Vivendi仍持有8300萬股，約占12%。對于Kotick來說，他對公司的獨(dú)立性非常樂觀，甚至表示他希望公司的開發(fā)者能夠從“專注于創(chuàng)造優(yōu)秀游戲”中受益。我們只能希望，這種新出現(xiàn)的集中對該公司歷來注定失敗的子公司來說是個好兆頭。

動視暴雪和投資集團(tuán)完成了對威望迪公司股票的收購

新獨(dú)立的公司現(xiàn)在為公眾股東所擁有

位于加利福尼亞州圣塔莫尼卡(業(yè)務(wù)線),動視暴雪,Inc .(納斯達(dá)克:根據(jù)),一個全球領(lǐng)先的互動娛樂,今天宣布,它已成功地完成了先前宣布收購約4.29億股公司股票和某些稅收屬性威望迪(泛歐交易所巴黎:薇芙)大約58.3億美元,或每股13.60美元的現(xiàn)金。由動視暴雪(Activision Blizzard)首席執(zhí)行長科蒂克(Bobby Kotick)和董事長凱利(Brian Kelly)牽頭的投資工具ASAC II LP也完成了另外一筆交易，以約23.4億美元現(xiàn)金，或每股13.6美元的價格，從Vivendi手中收購了約1.72億股公司股票。

動視暴雪在此次交易中購買的股票將不再被視為流通股，剩余6.9億股中的大部分將由公眾股東持有。隨著交易的完成，ASAC II LP-the investor group，除了Kotick和Kelly，還包括Davis Advisors, Leonard Green &合伙人、l.p.、騰訊以及全球最大的機(jī)構(gòu)投資者之一，目前持有該公司約24.7%的股份。威望迪保留了8300萬股股份，約占公司12%的股份。

動視暴雪股票購買的資金來源包括約12億美元的國內(nèi)現(xiàn)金和近期發(fā)行的債券，其中15億美元為2021年到期的5.625%優(yōu)先票據(jù)，7.5億美元為2024年到期的6.125%優(yōu)先票據(jù)，以及25億美元的7年期貸款安排。全部47.5億美元的債務(wù)融資加權(quán)平均年利率不到5%。

“隨著交易的完成，我們在動視暴雪的歷史上翻開了新的篇章，”科蒂克說?！拔覀冾A(yù)計(jì)，股東的直接利益將體現(xiàn)在每股收益的增加、戰(zhàn)略和運(yùn)營的獨(dú)立性上。我們的觀眾和我們在世界各地才華橫溢的員工將受益于專注于創(chuàng)造偉大游戲的承諾。我們的股東和債權(quán)人將受益于一個精力充沛、投入了大量資金、高度投入的管理團(tuán)隊(duì)，這個團(tuán)隊(duì)專注于創(chuàng)造長期的、卓越的回報，并有效地管理我們的資本結(jié)構(gòu)?！?/p>

動視暴雪從美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)和摩根大通(J.P. Morgan)獲得了這筆交易的承諾融資。摩根大通證券有限責(zé)任公司(J.P. Morgan Securities LLC)擔(dān)任動視暴雪在這筆交易中的唯一財務(wù)顧問，世達(dá)律師事務(wù)所(Skadden, Arps, Slate, Meagher &)擔(dān)任顧問Flom LLP為該公司提供法律顧問。成立了一個由獨(dú)立董事組成的特別委員會，代表公司與Centerview Partners作為其財務(wù)顧問以及Wachtell, Lipton, Rosen &他是我們的法律顧問。ASAC II LP與財務(wù)顧問Allen &公司有限責(zé)任公司及其法律顧問是Sullivan &克倫威爾律師事務(wù)所。