京滬高鐵上市首秀（募集資金總額為306.74億元）

大家好，綜合小編來為大家講解下。京滬高鐵上市首秀，募集資金總額為306.74億元很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

　　1月16日，備受矚目的京滬高鐵上市，股價(jià)盤前大漲20.08%，報(bào)5.86元。在此前的1月14日，京滬高鐵宣布股票將于1月16日上市，證券簡(jiǎn)稱“京滬高鐵”，股票代碼“601816”，發(fā)行價(jià)為4.88元/股，募集資金總額為306.74億元。

　　京滬高鐵上市之路始于2019年2月，新京報(bào)記者在證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局網(wǎng)站看到，中信建投證券股份有限公司遞交了一份關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市輔導(dǎo)基本情況表。這意味著，由中國(guó)鐵路總公司控股的京滬高速鐵路股份有限公司A股上市工作開啟。

　　在準(zhǔn)備上市的過程中，中信建投證券將督導(dǎo)京滬高鐵核查公司在公司設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)評(píng)估、資本驗(yàn)證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定。

　　記者從中國(guó)鐵路總公司獲悉，京滬高速鐵路股份有限公司有望于2019年內(nèi)完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。鐵總相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，京滬高速鐵路股份有限公司的上市，有利于通過資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸主業(yè)資本擴(kuò)張、高效發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；有利于國(guó)鐵企業(yè)建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，形成行業(yè)示范效應(yīng)。

　　2019年10月，京滬高鐵發(fā)布招股書，本次京滬高鐵公開發(fā)行股票不超過755662.14萬股，占發(fā)行后總股本的比例不超過15%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。

　　招股書顯示，2018年11月，原鐵路總公司《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司上市方案的批復(fù)》（鐵總經(jīng)開函[2018]797號(hào)）批復(fù)同意京滬高鐵公司上市募集資金收購(gòu)京福安徽公司部分國(guó)鐵股權(quán)。2018年12月，上海局集團(tuán)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司2018年第二次臨時(shí)股東會(huì)有關(guān)議題的建議方案》，同意京滬高鐵公司使用上市募集資金收購(gòu)上海局集團(tuán)持有的京福安徽公司股權(quán)。

　　京滬高鐵表示，擬收購(gòu)的京福安徽公司，為京滬通道內(nèi)已運(yùn)營(yíng)或在建的高鐵線路項(xiàng)目公司，線路的擴(kuò)張將有利于拓展公司發(fā)展空間。公司將持續(xù)推動(dòng)同業(yè)并購(gòu)擴(kuò)張，探索與京滬通道內(nèi)的其他重點(diǎn)線路的銜接，進(jìn)一步增強(qiáng)路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)。

　　據(jù)悉，京滬高鐵連接“京津冀”和“長(zhǎng)三角”兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)，縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，全線共設(shè)24個(gè)車站，由北向南分別為：北京南站、廊坊站、天津西站、天津南站、滄州西站、德州東站、濟(jì)南西站、泰安站、曲阜東站、滕州東站、棗莊站、徐州東站、宿州東站、蚌埠南站、定遠(yuǎn)站、滁州站、南京南站、鎮(zhèn)江南站、丹陽(yáng)北站、常州北站、無錫東站、蘇州北站、昆山南站和上海虹橋站。其中，北京南、天津西、濟(jì)南西、南京南及上海虹橋站等均為重要的交通樞紐站。

　　由于連接“京津冀”和“長(zhǎng)三角”兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)、沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較高，京滬高鐵也取得了驚人的盈利能力。

　　2016年-2018年，京滬高鐵分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79.03億元、90.53億元、102.47億元，2019年前三季度，京滬高鐵實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95.19億元。

　　近年來，鐵路資產(chǎn)上市節(jié)奏加快。

　　1月2日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)鐵集團(tuán)”）在北京召開2020年度工作會(huì)議。

　　國(guó)鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書記陸東福表示，2019年，國(guó)鐵集團(tuán)持續(xù)加大鐵路資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)力度，大力推進(jìn)鐵路資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化，取得積極進(jìn)展，京滬高鐵公司IPO取得核準(zhǔn)發(fā)行批復(fù)，中鐵特貨、金鷹重工等上市工作積極推進(jìn)。

　　對(duì)于2020年，陸東福表示，國(guó)鐵將繼續(xù)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)股改上市和上市企業(yè)再融資，研究探索區(qū)域鐵路公司、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司等重點(diǎn)企業(yè)股改上市工作。

　　會(huì)議也指出，2020年加快推動(dòng)國(guó)鐵企業(yè)股份制改造，全面提升國(guó)鐵資本經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益。確保京滬高鐵、中鐵特貨、金鷹重工、鐵科軌道公司等企業(yè)股改上市工作取得實(shí)質(zhì)性成果，充分利用既有上市公司，推進(jìn)資產(chǎn)并購(gòu)重組，盤活存量資產(chǎn)。

　　記者注意到，早在2018年4月2日，上交所就發(fā)布信息稱，上交所已經(jīng)與鐵總簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞鐵路建設(shè)債券、鐵路資產(chǎn)證券化、鐵路下屬企業(yè)上市等多個(gè)方面開展合作，其中就包括“支持在鐵總所屬企業(yè)中培育后備上市企業(yè)，通過IPO、并購(gòu)等途徑，分批分層次推動(dòng)鐵路企業(yè)資本化、股權(quán)化、證券化改革”。

　　1月16日，備受矚目的京滬高鐵上市，股價(jià)盤前大漲20.08%，報(bào)5.86元。在此前的1月14日，京滬高鐵宣布股票將于1月16日上市，證券簡(jiǎn)稱“京滬高鐵”，股票代碼“601816”，發(fā)行價(jià)為4.88元/股，募集資金總額為306.74億元。

　　京滬高鐵上市之路始于2019年2月，新京報(bào)記者在證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局網(wǎng)站看到，中信建投證券股份有限公司遞交了一份關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市輔導(dǎo)基本情況表。這意味著，由中國(guó)鐵路總公司控股的京滬高速鐵路股份有限公司A股上市工作開啟。

　　在準(zhǔn)備上市的過程中，中信建投證券將督導(dǎo)京滬高鐵核查公司在公司設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)評(píng)估、資本驗(yàn)證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定。

　　記者從中國(guó)鐵路總公司獲悉，京滬高速鐵路股份有限公司有望于2019年內(nèi)完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。鐵總相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，京滬高速鐵路股份有限公司的上市，有利于通過資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸主業(yè)資本擴(kuò)張、高效發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；有利于國(guó)鐵企業(yè)建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，形成行業(yè)示范效應(yīng)。

　　2019年10月，京滬高鐵發(fā)布招股書，本次京滬高鐵公開發(fā)行股票不超過755662.14萬股，占發(fā)行后總股本的比例不超過15%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。

　　招股書顯示，2018年11月，原鐵路總公司《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司上市方案的批復(fù)》（鐵總經(jīng)開函[2018]797號(hào)）批復(fù)同意京滬高鐵公司上市募集資金收購(gòu)京福安徽公司部分國(guó)鐵股權(quán)。2018年12月，上海局集團(tuán)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司2018年第二次臨時(shí)股東會(huì)有關(guān)議題的建議方案》，同意京滬高鐵公司使用上市募集資金收購(gòu)上海局集團(tuán)持有的京福安徽公司股權(quán)。

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