銀行托管規(guī)模增速大幅下滑比拼倚重金融科技

在金融監(jiān)管漸趨嚴(yán)格、金融創(chuàng)新方興未艾、金融全球化步伐加速的新形勢(shì)下，托管銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助投資者把握市場(chǎng)熱點(diǎn)和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實(shí)現(xiàn)投資管理和風(fēng)控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。資產(chǎn)托管作為一項(xiàng)無(wú)資本消耗、中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定、綜合派生效益高的新興業(yè)務(wù)，成為近年來(lái)銀行業(yè)在金融脫媒、息差收窄等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)下轉(zhuǎn)型的利器。然而，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化以及資管行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)下，自今年以來(lái)，銀行業(yè)托管規(guī)模與收入相繼進(jìn)入了中低速增長(zhǎng)區(qū)間。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此分析認(rèn)為，無(wú)論是與國(guó)外托管業(yè)發(fā)展對(duì)比存在差距，還是從我國(guó)當(dāng)前金融改革和金融安全的形勢(shì)要求來(lái)看，資產(chǎn)托管行業(yè)仍具有非常大的發(fā)展?jié)摿?。新形?shì)下，銀行業(yè)應(yīng)更多借助金融科技力量，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)等幫助投資者把握市場(chǎng)熱點(diǎn)和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實(shí)現(xiàn)投資管理和風(fēng)控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

托管規(guī)模增速大幅下滑

自今年以來(lái)，銀行托管業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)入中低增速增長(zhǎng)區(qū)間。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年末，銀行業(yè)托管規(guī)模達(dá)128.93萬(wàn)億元，增速大幅下滑至5.74%。

對(duì)比往年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2012年以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)托管規(guī)模增速一直保持在50%以上。《中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017)》數(shù)據(jù)顯示，2010年至2016年托管規(guī)模平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到53.06%。截至2016年年末，中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)托管存量規(guī)模達(dá)到121.92億元，比2015年年末增長(zhǎng)39.03%。

隨著規(guī)模增長(zhǎng)放緩，銀行業(yè)托管手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)也進(jìn)入下行區(qū)間。2017年上半年，25家銀行托管費(fèi)收入286.85億元，同比增加僅1.1億元，增速僅為0.39%。銀行托管前兩大巨頭中，工行上半年來(lái)自資產(chǎn)托管的手續(xù)費(fèi)和傭金收入下降4.78億元，降幅12.1%。招行上半年托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入同比下降40.49億元，降幅25.32%。究其原因，一方面是資產(chǎn)管理行業(yè)在嚴(yán)監(jiān)管之下遭遇挑戰(zhàn);另一方面也是近年來(lái)市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。

工行在其半年報(bào)中稱，上半年手續(xù)費(fèi)和傭金收入下降6.2%，原因在于主動(dòng)降費(fèi)的同時(shí)，受到債券和資本市場(chǎng)波動(dòng)、保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范、營(yíng)改增實(shí)施等多重因素影響，代銷基金及保險(xiǎn)、投融資顧問(wèn)、債券發(fā)行與承銷、對(duì)公理財(cái)、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入減少。

招行半年報(bào)也顯示，隨著今年監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，受托理財(cái)、代理保險(xiǎn)、托管及同業(yè)等業(yè)務(wù)均受到較大沖擊，收入增長(zhǎng)面臨一定壓力。

從最新公布的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，這一下滑趨勢(shì)仍在繼續(xù)。平安銀行的三季報(bào)顯示，該行托管業(yè)務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、費(fèi)率下行的形勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)凈收入25.50億元，同比基本持平。

托管行業(yè)仍處黃金發(fā)展期

“資產(chǎn)托管作為‘資本節(jié)約型’業(yè)務(wù)，能夠?yàn)殂y行帶來(lái)穩(wěn)定的中間業(yè)務(wù)收入和沉淀存款。” 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處負(fù)責(zé)人黃潤(rùn)中認(rèn)為，資產(chǎn)托管是商業(yè)銀行涉及領(lǐng)域最廣、專業(yè)化和綜合化經(jīng)營(yíng)特征最為明顯的中間業(yè)務(wù)之一，能夠帶來(lái)多方客戶資源，成為銀行與各金融子行業(yè)開展交流與合作的有效平臺(tái)。

托管行業(yè)市場(chǎng)重要性和社會(huì)認(rèn)知度已經(jīng)逐步凸顯，但這同時(shí)帶來(lái)的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。如今，隨著資管行業(yè)管理趨嚴(yán)，托管業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，對(duì)比國(guó)際先進(jìn)同業(yè)來(lái)看，我國(guó)托管業(yè)務(wù)還存在一定差距，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)托管行業(yè)還有更廣闊的市場(chǎng)領(lǐng)域有待探索，還有更豐富的托管服務(wù)有待挖掘。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前發(fā)展過(guò)程中，托管人更應(yīng)該追本溯源，思考資產(chǎn)托管的內(nèi)涵。

“托管的核心是資產(chǎn)安全保管。”黃潤(rùn)中認(rèn)為，作為獨(dú)立第三方，托管人以賬戶開立和賬戶管理職能保障資金的安全獨(dú)立，進(jìn)而保障投資人和管理人權(quán)益，為金融增信，這也是托管行業(yè)的根本價(jià)值所在;同時(shí)，托管的重要基礎(chǔ)服務(wù)還在于發(fā)揮銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資金劃付和券款清算、估值、核算等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資金流和信息流的統(tǒng)一，提升交易效率和準(zhǔn)確性。隨著市場(chǎng)范圍逐步拓展，業(yè)務(wù)邊界日益廣闊，托管概念被賦予了更多外延，比如提供投資監(jiān)督、信息披露、專業(yè)報(bào)告等專業(yè)服務(wù)，助力金融交易合規(guī)高效運(yùn)作。

黃潤(rùn)中強(qiáng)調(diào)，托管制度這些本質(zhì)和功能十分契合當(dāng)前金融改革和金融安全的形勢(shì)要求。金融安全需要托管行業(yè)保駕護(hù)航，信用體系建設(shè)需要托管制度添磚加瓦，資本市場(chǎng)快速發(fā)展需要托管服務(wù)支持，資管行業(yè)迅速發(fā)展、銀行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型、金融創(chuàng)新層出不窮、跨境資本流動(dòng)日益頻繁，這些都催生了多元化的資產(chǎn)托管需求。

“可以說(shuō)，中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)正處于一個(gè)黃金發(fā)展期。” 黃潤(rùn)中表示。

金融科技助力托管業(yè)轉(zhuǎn)型

“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)已成為阻滯行業(yè)發(fā)展的重要因素。”黃潤(rùn)中表示，資產(chǎn)托管屬于技術(shù)密集型行業(yè)，應(yīng)加大科技投入，特別是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等高新技術(shù)的應(yīng)用，建設(shè)集信息交互、業(yè)務(wù)處理、板塊間關(guān)聯(lián)支撐、增值服務(wù)等一體的綜合托管平臺(tái)。

在金融監(jiān)管漸趨嚴(yán)格、高新技術(shù)應(yīng)用日益普遍、金融創(chuàng)新方興未艾、金融全球化步伐加速的新形勢(shì)下，托管銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助投資者把握市場(chǎng)熱點(diǎn)和篩選優(yōu)選投資產(chǎn)品，更好地實(shí)現(xiàn)投資管理和風(fēng)控，創(chuàng)新托管業(yè)務(wù)增值服務(wù)，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

近期，商業(yè)銀行特別是股份制商業(yè)銀行已開始積極布局，多家銀行推出全新打造的新一代資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還有銀行已推出基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)托管系統(tǒng)。

十分看重金融科技的招行已率先開發(fā)了網(wǎng)上托管銀行客戶端，推出全功能網(wǎng)上托管銀行1.0版和2.0智能版，實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)處理的電子化、自動(dòng)化與托管客戶服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化;自主研發(fā)了托管核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，率先采用了分布式開發(fā)技術(shù)，顛覆性創(chuàng)新了托管業(yè)務(wù)處理模式，實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)“一鍵估值”。與此同時(shí)，該行充分挖掘龐大的托管數(shù)據(jù)資源，打造了獨(dú)具特色的績(jī)效評(píng)估增值服務(wù)體系，這一體系以挖掘海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以持續(xù)優(yōu)化的專業(yè)評(píng)價(jià)體系為核心，經(jīng)過(guò)兩年探索準(zhǔn)備、七年實(shí)踐，成功實(shí)現(xiàn)從單一托管服務(wù)提供商向托管綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

浦發(fā)銀行也于2016年推出了新一代資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)率先采用分布式技術(shù)，能夠根據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)隨時(shí)擴(kuò)容，業(yè)務(wù)可持續(xù)性能力大幅增強(qiáng)。同時(shí)，該行引入云計(jì)算技術(shù)，大幅提升系統(tǒng)處理效率，打造產(chǎn)品類型多樣化、數(shù)據(jù)管理集約化、信息流轉(zhuǎn)直通化、運(yùn)營(yíng)操作流程化、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控智能化、客戶服務(wù)個(gè)性化的托管綜合服務(wù)平臺(tái)。此外，為落實(shí)集約運(yùn)營(yíng)、夯實(shí)基礎(chǔ)管理，浦發(fā)銀行成立了總行資產(chǎn)托管運(yùn)營(yíng)中心和合肥中心，構(gòu)建了專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、高效的特色化托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式。