第三方支付夾縫求生聚合支付活得滋潤

“斷直連”和“斷快捷支付接口”使整個互金行業(yè)都受到重創(chuàng)。支付行業(yè)本身更是出現(xiàn)了有趣的洗牌重組：第三方支付被擠到懸崖邊，“活下去都艱難”;第四方的聚合支付，卻活得頗為滋潤，在監(jiān)管之后，反而大放異彩。從春節(jié)前后開始，各家銀行紛紛切斷了快捷支付和代扣通道。資金流動不暢，整個互金行業(yè)都受到重創(chuàng)。特別是現(xiàn)金貸行業(yè)，用戶還款自動扣款取消后，現(xiàn)金貸的主動還款率，下降了40%。而P2P行業(yè)，因為通道的各種限制和行業(yè)影響，“存款量下降了30%”。支付行業(yè)本身，更是出現(xiàn)了有趣的洗牌重組：第三方支付被擠到懸崖邊，“活下去都艱難”;第四方的聚合支付，卻活得頗為滋潤，在監(jiān)管之后，反而大放異彩。

01代扣關閉

支付通道的收緊，是從春節(jié)后開始的。

行業(yè)將其稱為“支付大地震”。

而這次地震，也成為了行業(yè)分水嶺。

“我們接到了銀行通知，說代扣要暫停。”一開始，一家現(xiàn)金貸平臺的通道負責人荃一以為，只是一家銀行政策收緊，并未在意。

在接下來的一個月，他接到了3家銀行的通知，都要求關停接口。

他突然意識到問題的嚴重性，開始找新的通道來替換原有的。

“可能剛換上幾天，就被叫停。”這讓荃一心力憔悴。

很快，相應的具體政策就下來了。

央行下了命令，要求“斷直連”和“斷快捷支付接口”。

這給整個互金行業(yè)，帶來了巨大沖擊。

“以前，到了現(xiàn)金貸用戶的還款日，我們都是直接從他綁定的銀行卡里扣錢，根本不需要他同意。”荃一稱，前提是，他的銀行卡里要有錢。

一般代扣通道，會有額度等限制。

比如，一個月只能扣兩次，每次不能超過2000元。

以前，現(xiàn)金貸平臺會巧妙地利用代扣規(guī)則，進行一些操作。

比如，還款日扣一次，催收打電話之后，再扣一次。

“這是以前現(xiàn)金貸行業(yè)的一個大殺器。”荃一稱。

一些現(xiàn)金貸公司，甚至能讓支付寶幫助代扣，“以前趣店就可以做到”。

而現(xiàn)在，代扣通道的切斷，導致用戶的主動還款率，“降低了40%”。

這也給催收增加了很大的壓力。

現(xiàn)在行業(yè)的解決方式，只能是臨時設計一個“一鍵還款”按鈕，引導用戶一步步操作。

“需要綁定一些銀行卡，或者往我們指定的賬戶還款。這些操作步驟都比較復雜。用戶本來就不想還，這一操作，更不想還了。”荃一稱。

而這對網(wǎng)貸行業(yè)來說，也是一次重擊。

作為一家P2P公司的支付業(yè)務負責人，趙宇最近也頭疼不已。

“一個月時間，下了十幾個通道，我不得不去找新的通道，但后者很不穩(wěn)定，接口隨時可能關閉。”趙宇稱。

“以前我們家對接了幾十個支付通道，用戶怎么最快捷，支付就會自動切換到那個通道。”趙宇稱。

比如，用戶綁定的是農(nóng)行，就自動切換到農(nóng)行最快捷的通道，可能都不需要驗證碼。

不同的通道，獲得的權限可能完全不同。

比如，在一些快捷通道，用戶不需要輸入驗證碼，每日也有20萬的支付限額。

而現(xiàn)在，這些規(guī)則都在收緊，比如要求驗證碼、每日限額1萬等。

“非常影響用戶體驗。本來一天可以存入20萬，直接減到了1萬。”趙宇稱，這些限額，導致P2P的存入資金銳減。

“上個月資金存入量縮減了30%。這其中有行業(yè)的原因，也有通道的原因。”這讓趙宇壓力極大，只能不停尋找新的接口，盡量不影響用戶存入資金的額度和速度。

在過去，對消費金融和P2P來說，支付通道是支撐這個行業(yè)的金融血脈。

而現(xiàn)在，血流不暢，行業(yè)陷入僵死之局。

02第三方困境

“我們現(xiàn)在活下來都很難。”一家第三方支付公司的市場部負責人何峰稱。

監(jiān)管要求“斷直連”之后，整個支付行業(yè)，迎來了一次徹底的大洗牌。

原本的支付行業(yè)，是第三方支付公司，一家家銀行去談銀行接口，自己去博弈通道費和分成。

如今，監(jiān)管要求，第三方支付公司不能直接接銀行，必須通過“網(wǎng)聯(lián)”，統(tǒng)一接。

而網(wǎng)聯(lián)的作用，就是加了一個“清算”環(huán)節(jié)，便于監(jiān)管統(tǒng)一管理。

除了網(wǎng)聯(lián)，各大銀行還組成了一個“銀聯(lián)”，作用和網(wǎng)聯(lián)相似。

這讓原本的支付生態(tài)，出現(xiàn)了新的洗牌和重組。

以前的支付生態(tài)，是第三方支付公司和各大銀行交錯合作，是一張相互交錯的網(wǎng)。

而現(xiàn)在，形成了三大梯隊。

第一梯隊，是能直接對接銀行的網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)。它們把控著各大接口。

而第二梯隊，是第三方支付公司。它們從網(wǎng)聯(lián)或者銀聯(lián)手里接過接口，再去對接商戶。

“除了微信支付和支付寶，現(xiàn)在第三方支付公司大都是2B的，針對某些細分行業(yè)，出專業(yè)的解決方案。”何峰稱。

比如，航旅、物流等行業(yè)。

而斷直連和強監(jiān)管后，第三方支付受到巨大影響。

何峰稱，現(xiàn)在的狀況，是真真切切“在夾縫中生存”。

何峰表示，現(xiàn)在他們對接通道的成本，直接上升了50%。

“以前我們都和銀行直接談合作，有很多B端的大商戶，有談判的權力，銀行為了增收，會給我們一些讓利和優(yōu)惠。”何峰稱。

但現(xiàn)在，和網(wǎng)聯(lián)談，“人家不差你這一家公司，愛來不來，毫無議價權”。

這也意味著，第三方支付公司的利潤空間，直接被壓縮了一半。

而同時，滿足監(jiān)管和合規(guī)的成本，在急速增加。

“以前我們公司的合規(guī)部，只有10個人，現(xiàn)在有80個人，都忙得團團轉。”何峰稱。

合規(guī)部的工作極為繁瑣，他們需要制定各種規(guī)則和流程，盡量去符合監(jiān)管，比如審核商戶資質、反洗錢等。

他們還需要經(jīng)常跑各個監(jiān)管部門，除了銀監(jiān)會和央行，還要對接公安、網(wǎng)信、網(wǎng)監(jiān)，壓力極大。

這產(chǎn)生了巨大的人力和時間成本。

另一方面，一些灰色業(yè)務被擠壓，或者直接退出。

“以前的支付行業(yè)，常有涉黃、涉黑的錢。”何峰稱，這些，才是支付行業(yè)最為掙錢的部分。

但是在強監(jiān)管下，這些灰色業(yè)務基本停滯，“以前我們其實接過賭博的通道，監(jiān)管之后，緊急叫停”。

而最后一點，就是創(chuàng)新空間被壓縮。

以前，第三方支付和銀行直接合作，經(jīng)常會有一些創(chuàng)新的設計。

比如，在流程、界面、交互、參數(shù)、額度上，都可以隨心所欲。

最經(jīng)典的案例，就是支付寶的快捷支付。

其實，這個創(chuàng)意，是支付寶在銀行的水電費“代扣”接口上創(chuàng)新出來的。

“現(xiàn)在進行統(tǒng)一化軍事化管理，我們產(chǎn)品設計部門，基本無事可干，很難有新的玩法。”何峰稱。

行業(yè)的共識是，目前，第三方支付在強監(jiān)管之下，生存極為艱難。

03聚合逆襲

第三大梯隊，是所謂的第四方支付的“聚合支付”。

有趣的是，在大環(huán)境之下，第四方的聚合支付，現(xiàn)在卻活得頗為滋潤。

很多聚合支付，會將第三方支付的接口接入，做成一個聚合平臺。

比如，哆啦寶、收錢吧、樂惠、錢方好近，等等。

它們正在全國開疆拓土，去接各家小商戶，比如街邊的小飯店、小商鋪。

“掃碼付款，就直接關注了我們的公眾號。”哆啦寶的副總裁白川稱，聚合支付，正在成為線下流量的巨大入口。

這些公眾號，還會做一些內(nèi)容運營。

它們會招一些年輕的微信運營者，發(fā)一些有趣的熱點內(nèi)容，“一般取關率很低”。

“現(xiàn)在我們的微信公眾號有7千萬用戶，我們漸漸發(fā)現(xiàn)，支付已經(jīng)不是最掙錢的部分了。”白川稱。

手握這些流量的聚合支付，玩法很多，白川將其分為四大類：廣告、粉絲運營、金融、電商。

聚合支付平臺和現(xiàn)金貸合作，在業(yè)內(nèi)是比較有名的案例。

“我們給現(xiàn)金貸導流，甚至要拿走現(xiàn)金貸平臺一半的利潤。”某聚合支付平臺的金融負責人稱。

在這波現(xiàn)金貸浪潮中，聚合支付也是獲利頗豐的流量方。

監(jiān)管的出臺，對聚合支付的影響實際上不大。

“只要聚合支付不去做二清、不去做資金池、不去做違規(guī)業(yè)務，深入線下實體店，為實體經(jīng)濟賦能，在監(jiān)管之下，不但不受影響，反而有巨大的發(fā)展機會。”白川稱。

而它們，也開始和第三方支付，有了一些分工。

“第三方支付去拿大B，我們?nèi)ツ眯，甚至直接2C，在模式上，已有了分工和差異。”白川稱。

高鐵、掃碼支付、共享單車和網(wǎng)購，被譽為中國的新“四大發(fā)明”。

中國的支付行業(yè)，領先世界，并讓中國最早進入“無現(xiàn)金社會”。

而如今，支付行業(yè)正在經(jīng)歷洗牌和重組。

在烈火中重生，在絕望中尋找希望，這大概就是金融特有的進化與凈化之路。

(應受訪者的要求，文中部分人名為化名)