摩根大通即將在歷史上最大的首次公開募股中贏得領(lǐng)先地位

在某個(gè)地方，杰米戴蒙正在微笑。

據(jù)知情人士透露，摩根大通即將贏得沙特阿美公司首次公開募股的首席公告，該公司是世界上盈利能力最強(qiáng)的公司，為梅花任務(wù)排除了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。人們說，預(yù)計(jì)下周將做出最終決定，并且可能仍會(huì)改變。

據(jù)這些人士透露，摩根士丹利一直在與摩根大通爭(zhēng)奪此次交易的最高收費(fèi)，但他們的工作導(dǎo)致優(yōu)步首次公開募股受到了損害。

沙特官員通過該國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金成為優(yōu)步的大股東，在其銀行家錯(cuò)誤判斷5月對(duì)該共享巨頭股票的需求之后，對(duì)摩根士丹利感到不滿。交易頭兩天股價(jià)暴跌18%，仍遠(yuǎn)低于45美元的IPO價(jià)格。

此舉阻礙了全球投資銀行多年努力爭(zhēng)取沙特王國(guó)的利潤(rùn)豐厚的交易。全球最大的石油公司沙特阿美公司(Saudi Aramco)的首次公開募股，是沙特政府的主要收入來源，一直是皇太子穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammad bin Salman)計(jì)劃的一個(gè)核心，旨在使該國(guó)遠(yuǎn)離化石燃料。

憑借領(lǐng)導(dǎo)顧問的稱號(hào)，在投資銀行業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)世界中吹噓自己的權(quán)利。摩根大通不僅在沙特阿美公司首次公開募股中占據(jù)最大份額，如果它順利取消上市，它也很適合該公司未來的資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓。

作為首席顧問，摩根大通銀行家知道涉及首次公開募股的重大決策的最重要討論，并將協(xié)調(diào)其他投資銀行，因?yàn)樗麄儗⒐善狈峙浣o各自的機(jī)構(gòu)客戶。

直到最近，摩根士丹利(JP Morgan)一直被視為摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在為首次公開招股提供咨詢服務(wù)方面的表現(xiàn)。因此，對(duì)于摩根大通的長(zhǎng)期首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)戴蒙來說，他的銀行即將贏得上市，這一點(diǎn)特別甜蜜。沙特阿美公司去年的利潤(rùn)為1111億美元，是科技巨頭蘋果公司的兩倍多。

第二次是魅力

盡管如此，這是沙特官員第二次召集銀行進(jìn)行潛在上市，而且一次又一次的IPO流程并非一蹴而就。

由于沙特阿美公司以690億美元收購(gòu)一家沙特化學(xué)品生產(chǎn)商，因此被稱為MBS的穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammad bin Salman)去年推遲了IPO。當(dāng)時(shí)，沙特官員表示，他們希望通過出售沙特阿美公司5%的股份籌集1000億美元，估值為2萬億美元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2014年中國(guó)電子商務(wù)公司阿里巴巴上市的250億美元。

據(jù)人們說，現(xiàn)在，受到4月份120億美元債券發(fā)行的強(qiáng)烈歡迎的鼓舞，MBS熱衷于在11月份推出上市。

這至少要比他們?cè)噲D在2020年或2021年上市的報(bào)告提前幾個(gè)月。暫定計(jì)劃首先在今年的國(guó)內(nèi)沙特證券交易所上市，出售價(jià)值250億美元的股票，然后在倫敦出售股票或明年紐約。

匆忙的原因：擔(dān)心股市在明年某個(gè)時(shí)候可能不太愿意接受大量股票發(fā)行。隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩和市場(chǎng)下滑，所謂的IPO窗口可能會(huì)關(guān)閉。

據(jù)人們說，在選擇了顧問之后，沙特官員和他們的銀行家將最終決定是否推進(jìn)首次公開募股，并在10月份進(jìn)行估值。

人們說，股市突然崩盤或石油價(jià)格可能會(huì)再次破壞這筆交易。